Gerente General de la compañía, José Solorza, destacó la positiva recepción y confianza del mercado en la empresa y en su plan de desarrollo. Indicó que por primera vez EFE emite un bono corporativo en el mercado local sin garantía del Estado.

EFE Trenes de Chile concretó con éxito este jueves 23 de mayo la colocación de un bono corporativo por un total de UF 4.000.000, correspondiente a la serie AK con plazo de vencimiento a 25 años.

El mercado valoró positivamente el plazo y la solidez del proyecto de desarrollo de largo plazo de EFE, mientras que la empresa destacó que por primera vez se levantó financiamiento a nivel nacional sin la garantía del Estado.

“Estamos muy satisfechos con el resultado de este proceso, que nos permite seguir avanzando en el ambicioso plan de inversiones Trenes para Chile y que estamos concretando a través de procesos de licitación históricos, como Melipilla y Batuco, con un gran interés de las principales empresas constructoras y de la industria ferroviaria a nivel mundial.  Es un reconocimiento también a la mirada de Estado con que la empresa ha visualizado sus diferentes iniciativas, al rol social que cumple la empresa y a la responsabilidad con que ha actuado en la gestión de sus inversiones”, indicó el Gerente General Corporativo de EFE, José Solorza Estévez.

Cecilia Araya, CFO de EFE Trenes de Chile, resaltó el interés de los inversionistas en el plan de desarrollo de la empresa, que fue manifestado en un conjunto de reuniones que se efectuaron previas al remate de hoy. Junto con ello, la alta ejecutiva indicó que la exitosa colocación sin garantía estatal fue precedida de una positiva evaluación de las clasificadoras de riesgo que le otorgaron AAA a la emisión (Fitch Ratings, Humphreys e ICR).

“Este es un nuevo gran paso en el financiamiento de EFE y demuestra la confianza en la gestión de la empresa y el apoyo del Estado de Chile”, indicó Cecilia Araya

Desde Banco Santander, que actuó como asesor financiero y agente colocador, señalaron que esta es la mayor colocación del año de un emisor corporativo y destacaron la demanda que tuvo, que permitió obtener una tasa de 3,72%, con un spread de 97 puntos básicos.

Andrés Trautmann, vicepresidente ejecutivo de Santander CIB, afirmó que “sabemos el importante rol que tiene EFE no sólo para la conectividad de nuestro país sino también por el propósito que compartimos de mejorar la calidad de vida de los chilenos por eso, estamos muy orgullosos de haber acompañado a esta importante empresa en esta histórica colocación, la cual es un hito al ser su primera emisión de en mercado de capitales local, sin garantía explícita del Estado. Además, esta se convierte en la colocación de mayor volumen de un emisor corporativo a la fecha en este mercado, en una sola serie y a un spread muy competitivo. Agradecemos la confianza entregada a Santander para llevar adelante la emisión de este bono que refleja la capacidad de nuestros equipos para asesorar de la mejor forma a nuestros clientes, buscando siempre ayudarlos a concretar sus diversos proyectos en beneficio de millones de chilenos”.

El financiamiento obtenido tiene como propósito avanzar en un ambicioso plan de inversiones que, además de los proyectos Batuco y Melipilla, considera una agenda de proyectos en las diversas regiones en que opera EFE, fortaleciendo la operación actual, que le permitieron movilizar el año 2023 a casi 65 millones de pasajeros.

Pese a las afectaciones producidas como consecuencia de los sistemas frontales de junio y agosto de 2023, que interrumpieron servicios de carga y pasajeros en algunos sectores, sobre todo en el tramo Chillán Alameda, los usuarios movilizados totalizaron 64,9 millones, y los ingresos de pasajeros sumaron $ 64.668 millones.

Con el servicio Limache Puerto liderando la cantidad de pasajeros movilizados a nivel país, EFE cerró 2023 con un aumento de 16% en el volumen de personas transportadas, alcanzando un nuevo record histórico de 64.928.295, y con ingresos de pasajeros que totalizaron $ 64.668 millones, un 14,6% más que en igual periodo del año anterior. A su vez, los ingresos totales, que consideran también transporte de carga e inmobiliario, llegaron a $ 93.153 mil millones (+9,5%).

El Limache Puerto elevó en 14,5%  la cifra de pasajeros movilizados, subiendo de 20,1 millones a 22,9 millones; seguida del servicio Nos que aumentó 15,5% al llegar a los 22,8 millones de viajes; y del Biotren, con un alza de 15,8% sumando 10,51 millones de pasajeros. A nivel porcentual, el incremento más significativo fue el Temuco- Victoria, con aumento de 39% (663.434) y el Rancagua Express, con un alza de 24% (7.108.362).

El único servicio que anotó una disminución fue el Chillán Alameda, que debió suspender sus operaciones a contar del mes de junio, luego de la afectación de diversos puentes que se produjo como consecuencia de un sistema frontal de gran magnitud que afectó la infraestructura en la zona central. Durante 2023, sumó 214.978 viajes, frente a los 315 mil de 2022.

A nivel de costos, estos experimentaron un incremento de 20,7%, como consecuencia de aumentos en mantenimiento de material rodante; mantenimiento de infraestructura; incorporación de servicios de seguridad y guardacruzadas; e incrementos de personal por el aumento en las operaciones.

Por el lado de la carga, las toneladas kilómetros transportadas (TKBC) disminuyeron 21,3% al totalizar 2.790 millones, como consecuencia de la afectación de la infraestructura ferroviaria en el invierno. A nivel de ingresos, éstos disminuyeron 5% en relación al mismo periodo del año anterior, alcanzando los MM$14.841. Los rubros forestal, minería y contenedores, representaron el 94% del total de TKBC de carga en 2023.

Los ingresos inmobiliarios y otros subieron 5%, entre otras razones, como consecuencia del aumento de arriendos (+37,4%) y la disminución en atraviesos y paralelismos (-35,8%)

Por último, el resultado del periodo significó una rebaja de 55,4% de las pérdidas, al totalizar -MM$ 102.029, respecto de los -MM$ 228.585 registrados al cierre de 2022, reducción que se relaciona con una menor indexación de las deuda financiera nominada en UF, respecto al periodo 2022.